Unsere Beratung
Jede Lebensphase erfordert besondere Prioritäten. Um Lebensziele, seien sie kurz-, mittel-, oder langfristig, zu verwirklichen, ist eine detaillierte Planung unerlässlich. Sie öffnet den Weg zur Erfüllung der persönlichen Wünsche.
Wir rufen Sie gerne zurück
Gerne stehen wir Ihnen persönlich Rede und Antwort.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Der Weg ist das Ziel
Die ganzheitliche Betrachtung von Vermögen, Verbindlichkeiten, Einkommen und Ausgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Risikoszenarien mit Blick auf Ihre Ziele und Wünsche führen dazu, dass Sie Chancen erkennen und damit Ihre finanzielle Situation deutlich verbessern können. Der Planungshorizont ist langfristig ausgerichtet. Die einzelnen Maßnahmen dauern in der Regel zwischen 5 und 30 Jahren.
Wie läuft unserer Beratungsprozess ab?
Wir beraten Sie persönlich und individuell und hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit.
Erste Stufe
Hier erarbeiten wir für Sie eine Basisanalyse, bei der die vorhandene Vermögenssituation, sowie alle bestehenden Verträge erfasst werden. Aus dieser Analyse können Sie sehr einfach ersehen, welche Versorgungsbereiche bei Ihnen unter- oder überversorgt sind. Ferner wird aufgezeigt, welche Risiken in Ihrer Vermögensaufteilung beinhaltet sind und ob die Vermögenszusammensaufteilung Ihrer Risikobereitschaft entspricht
Zweite Stufe
Auf Grundlage dieser Basisanalyse erarbeiten wir dann im nächsten Schritt eine Interpretation. Bei dieser wird unterstellt, welches Ergebnis Sie hätten erreichen können, wenn Sie bei Abschluss der bestehenden Verträge bereits umfassend informiert gewesen wären. Sie werden erkennen, welch immense Summen für Sie nicht realisiert wurden, weil die einzelnen Maßnahmen nicht optimal auf einander abgestimmt waren.
Vierte Stufe
Dann werden die bestehenden Verträge in unsere Betreuung übernommen, nach Risiko- und Nutzennotwendigkeit neu geordnet und gegebenenfalls angepasst. Auf Grundlage Ihrer Risikoklassifizierung wird die Anlagestruktur Ihres Vermögens festgelegt. Es werden die Versorgungslücken Ihres Lebenszeitmodells besprochen und daraus ein kurz-, mittel- und langfristiger Vermögensaufbauplan erarbeitet. Es werden Finanzierungsverlaufspläne von Objektfinanzierungen und Tilgungskonzepte erstellt und umgesetzt.
KONTAKT
Wir rufen Sie gerne zurück
Sie haben Fragen? Gerne stehen wir Ihnen persönlich Rede und Antwort.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
