Wir Über uns

Unsere Mitarbeiter verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Zuletzt für ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen tätig, haben wir im Jahre 2000 den Weg in die Selbstständigkeit gewählt. In unseren Unternehmen sind keine weiteren Firmen, wie Banken, Versicherungen oder Beteiligungsgesellschaften beteiligt.

Die Erfahrungen mit den Wünschen und tatsächlichen Bedürfnissen der bis dahin betreuten Kunden, flossen bestimmend in das Konzept der Schmalzl Finanzdienstleistungen und der Schmalzl Finanzdienste GmbH ein. Ausschlaggebend für die Realisierung dieses Konzepts ist die Fähigkeit als Finanzdienstleister auf die Wünsche der Kunden einzugehen und diese kundengerecht umzusetzen.

Dazu gehört an erster Stelle die absolute Unabhängigkeit von Produktanbietern der Finanzdienstleistungsbranche. Bereits im Jahre 2000 schlossen wir uns deshalb einem Verbund selbstständiger Unternehmer mit dem Schwerpunkt Investmentberatung, der in Nürnberg ansässigen TOP TEN AG an.

Unsere besondere Dienstleistung ist die kostenlose Erstellung einer Basisanalyse für Neukunden. Hier werden alle bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge erfasst. Mit der Analyse können Über- oder Unterversorgungen, einseitige Anlagekonzepte und bestimmte Risikoszenarien durchleuchtet werden. Erst bei Umsetzung des neu auszurichtenden Vermögenskonzeptes erhalten wir unsere Bezahlung. Die Kosten sind je nach Produkt unterschiedlich und werden Ihnen offen gelegt.

Unsere in Hunderdorf im Raum Straubing ansässigen Unternehmen bieten die Tätigkeiten im Bereich Kapitalanlagen, Finanzierungen, Kapital- und Vermögensverwaltung, Versicherungen, staatlich geförderte und betriebliche Altersversorgung und Vermögensbeteiligungen bundesweit an.